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株式を子供に贈与し、年間投資パフォーマンスがもうわけわからん

本日の結果は、前日比マイナス2,457,000円でした。

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吐きそうなくらいのマイナス金額ですが、これは理由があります。

私の保有銘柄のうち2銘柄を、子供たちに贈与したためです。

無リスクで優待クオカードを増やそうと 子供たちの将来の資産形成に少しでも役立てばとの思いから、贈与を実施いたしました。



贈与すれば、税金も取られないし売買手数料もかからない



親の口座で保有している銘柄を売却し、同じ銘柄を子供口座で購入するのが、一般的にやられている優待界王拳だと思います。


しかし今回私はその方法ではなく、贈与なんていう、わざわざ面倒な手続きを行いました。

それには理由があって、手数料をかけたくなかったのと、税金による資産の目減りをさせたくなかったからです。

けっこう大きな含み益がありましたから。プラス100%くらいありましたから。


贈与の手続き自体はけっこう面倒でした。想像以上の面倒くささでした。

インターネットの手続きだけではダメで、手書きの書類を何枚も書かされましたもの。

まあ、頑張ったかいはあったかなと。



年間パフォーマンスは分からなくなります



しかしこの贈与の実施によって、とても困った事態に。

年間パフォーマンスが分からなくなってしまいました。


買い付け余力を出金したなら、ただ単に「年初からそれだけ少ない金額だった」ことにすれば、なんとなくはパフォーマンス計算が成立すると思うんですよ。

ところが、日々変動している株価の評価額を出金したわけですから、もうなんて言ったらいいか良く分からんのです。


単純に、現在の口座残高で年間パフォーマンスを計算しますと、「マイナス11%」となります。

実際にそんなに悪くないんですよ。ほぼプラマイゼロくらいです。


うーん困った困った。

まあどうでもいいか。






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